業 務 内 容
☆マイホーム☆
人生で最も大きな買い物と言われるマイホーム
物件選びから住宅ローンの組み方、購入後の長期サポートまでさせていただきます
・住宅ローンについてのご相談
(新規、借り換え、返済)
・不動産購入のご相談
・不動産売却のご相談
・賃貸住宅のご相談
☆生命保険の見直し☆
積み重なると人生のなかで大きな支出となる生命保険
「基本的に生命保険は要りません」という考え方のもとプランニングに沿った見直しをサポートさせていただきます
・生命保険証券の分析
・必要保障と貯蓄プランニング
☆火災保険などの見直し☆
一度加入すると、以外に見直しがされていないのが火災保険などの損害保険
住宅や家財など大切な資産を守る為のものですが、無駄な保障に無駄な保険料を負担したくはないものです
・火災・家財保険証券の分析
・必要保障とリスク回避プランニング
☆相続対策・資産承継☆
『大相続時代』と呼ばれる現代の日本
相続税についてだけでなく、ご家族が安心できる相続対策をご提案させていただきます
・遺言書作成のアドバイス
・終活サポート
業務範囲などの必要に応じて、弁護士・行政書士・司法書士・税理士なども交えてサポート致します
☆税金・年金・健康保険☆
個人・法人にかかわらず、避けては通れない税金・年金・健康保険
取っ付きにくいものだからこそ、提携する専門家とともに対策を打たせていただきます。
・各種控除等のアドバイス
・新社会人へ のセミナー開催
☆マイカー☆
購入から維持、売却まで生涯で大きな出費となるマイカーで思わぬ損をすることがないようにサポートさせていただきます
・自動車の購入のご相談
・自動車の売却のご相談
・自動車保険の見直し
・車検のご相談
・カーシェアリング導入のご相談
☆ブライダルサポート☆
人生の晴れ舞台である結婚式
より素敵な思い出になるように結婚資金の準備からハネムーンまで、しっかりサポートさせていただきます
・結婚式の相談
・ローコストブライダルのコンサルティング
・ハネムーンのご相談
・新生活の準備・ご相談
☆通信料金の見直し☆
いまや家計支出の1割以上を占めると言われている通信費
複雑な料金プランに対し、お客様にとって最適なプランをタイムリーにお伝えさせていただきます
・携帯電話料金の見直し
・固定ネット料金の見直し
☆旅行☆
国内外を問わずここに行きたい・旅行したいというお客様の夢がより実現するように、専門家とともにサポートさせていただきます。
・国内・海外旅行・ツアー
・交通アクセスや宿泊施設のご提案
☆事業計画☆
FPは個人だけでなく、法人や事業者のサポートもさせていただいております
お客様の夢・目標を叶えるための事業の準備から起業、事業展開までしっかりとプランニングさせていただきます
・事業計画書の作成方法のサポート
・経理・総務等の各種業務支援
☆資産運用相談☆
お客様のプランニング上、必要な場合は資産運用についてもサポートさせていただくことがあります
国内にとどまらず、世界情勢を見ながら専門知識を生かし長期的なサポートを提供させていただきます
・保有商品の分析
・海外情勢についての情報提供
☆その他紛争解決☆
基本的にトラブルが起こる前に手を打つのがFPの仕事ですが、お会いした段階で悩みを抱えているお客様もいらっしゃいます。
少しでも早くプラスの状態になれるよう、提携する法務専門家とともにサポートさせていただきます
・債務整理
・離婚相談
・その他、法的トラブル
☆転職・キャリアアップ支援☆
ライフプランを考える上で、収入を支える『仕事』は切っても切り離せないポイントです。
豊かで充実したライフスタイルを実現する為の仕事探しや、戦略的なキャリアアップ支援を、納得のいくまでサポートさせていただきます
・就職活動支援
・転職活動支援
・キャリアアップコンサルティング
